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操盤心法－中多延續 聚焦蘋果鏈、PC、面板、中概與金融
加權指數日線圖 盤勢分析：近期台股受國內外紛爭影響，出現較為明顯的修正，包括美國發動對伊拉克空襲、烏克蘭情勢緊張、以色列及巴勒斯坦戰火未息、伊波拉病毒持續蔓延，以及高雄氣爆事件造成國內政治及經濟動盪，連續五週收黑K線，指數亦跌破季線支撐來到半年線位置。本周台股觀察焦點仍為台灣各產業中重量級公司第二季財報揭露及MSCI季度調整。另外，本月14日MSCI將宣布新一季季度權重調整結果，預期台股權重恐微幅下調，但不至於破壞台股多頭結構，近期台股在修正過後評價面仍屬偏低、且今年企業受惠景氣復甦，加上台灣第二季GDP表現遠優於預期，基本面仍十分強勁。台股加權指數日前跌破季線並無明顯帶量，且指數在季線與半年線間修正波動呈現量縮格局，並在半年線附近探底留下影線，下檔風險有限，醞釀止跌氣氛，預期大盤在整理後，等到國際情勢及台股半年報明朗，配合iPhone 6可望9月上市的利多消息，仍可望再展開旺季行情。在經濟穩定復甦，企業獲利依然穩定成長的狀況下，台股中長期多頭格局並不會因為短期外部地緣政治，以及FED退出QE政策而改變，台股後市仍不看淡。資產配置：資產配置建議以Apple供應鏈、PC、面板、中概與壽險為主。蘋果新機第三季進入拉貨旺季，預期大尺寸iPhone6銷售狀況看好，相關零組件陸續出貨，包括組裝廠、手機鏡頭模組、機殼、軟板廠、觸控模組等供應鏈下半年營收有機會將較上半年明顯增長，建議受惠個股逢拉回布局。另外，自從Microsoft預告將停止Windows XP（以下簡稱XP）的更新服務後，市場上就一直期待PC換機潮來臨，但一直至今年四月份XP正式終止服務後，換機潮才明顯顯現，預期將由商用機種開始並延伸至消費機種，相關零組件與組裝廠甚至品牌廠營運將受惠。受惠中國經濟出現回溫，匯豐中國PMI已連續2個月份站上50，下半年景氣表現也逐漸轉佳，刺激盤整已久的中國股市連續大漲，出量突破年線，也讓低迷已久的中概股，近期出現資金進駐，股價也同步走揚。隨著10月即將上路的滬港通以及微刺激政策成果逐漸發酵，中概股有機會隨中國股市同步上揚，包括飲料、輪胎、自行車、零售通路等龍頭廠商均有機會獲利。在金融類股部分，相對於加權指數今年以來頻創新高，金融類股股價位階相對偏低，壽險類股於今年第三季又有龐大股息收益、金管會推出有助降低成本的保單活化、有助產業創新的保險國際業務，以及發展境外客戶或陸客來台理財商機等等措施，均為壽險業長期發展利多，將使金融股有機會出現補漲行情以反映評價偏低。面板股受惠電視及手機尺寸持續加大、終端市場需求增加，約吃掉6-8％的產能，而供給方面受中國調控8.5代廠的生產時程影響，新增有限，因此供需結構可望維持穩健，加上第三季進入中國10-1備貨期，台廠的營收及獲利均有機會再上一層樓。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140813000203-260206
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